1. Специфика оборудования и сферы применения
Современную подготовку поверхностей металлических изделий (для устранения дефектов, коррозии, прокатной окалины и подготовки к нанесению полимерных покрытий) невозможно представить без дробеметной обработки. Дробеметная установка создает направленный поток металлической дроби, разгоняемый специальным центробежным колесом (ротором или турбиной).
Такое оборудование отличается высокой производительностью и применяется в целом ряде важнейших промышленных отраслей России:
- Литейное производство, черная и цветная металлургия
- Производство и ремонт труб
- Авиастроение, судостроение и автомобилестроение
- Тяжелое и легкое машиностроение
- Железнодорожная, нефтегазовая отрасли и электроэнергетика
- Строительство и производство метизов
2. Тенденции в ключевых отраслях потребления
Рынок дробеметного оборудования напрямую зависит от развития перечисленных отраслей. Анализ данных Федеральной службы статистики (ФСС) за 2010–2015 годы выявил следующие тренды:
- Металлургия: С 2010 по 2014 гг. число предприятий в отрасли выросло на 30,8%. Объем отгруженных товаров к 2015 г. увеличился на 48,9% (с 3,4 до 5,1 трлн руб.). В последние годы многие заводы проводят масштабную реконструкцию литейных цехов, заменяя ручной труд на автоматизированные линии, что стимулирует спрос на дробеметы.
- Машиностроение: Отрасль показывает рост числа предприятий (+15,9%) и объемов отгруженных товаров. Положительная динамика по производству в натуральном выражении отмечена в сегментах кузнечно-прессового и литейного оборудования.
- Строительство: Активное распространение металло-каркасного возведения зданий и сооружений ведет к колоссальному спросу на обработку металлоконструкций.
- Военно-промышленный комплекс (ВПК): С 2012 г. началось массовое перевооружение ВС РФ. Расходы бюджета на оборону с 2010 по 2016 гг. увеличились более чем в 2 раза, обеспечивая стабильными заказами предприятия тяжелого машиностроения, авиа- и судостроительные заводы.
Государственная поддержка секторов экономики, рост государственного оборонного заказа, мегапроекты и программа импортозамещения в совокупности дают мощный толчок для обновления парка производственного оборудования и наращивания мощностей промышленных предприятий.
3. Макроэкономические драйверы (Возможности)
Огромным драйвером для производителей оборудования становятся Федеральные целевые программы (ФЦП) и крупномасштабные проекты при поддержке Правительства РФ:
- Программа развития авиационной промышленности (до 2025 г.): Государственные инвестиции в самолетостроение (83,5 млрд. руб.), двигателестроение (50,3 млрд. руб.) и вертолетостроение (26,2 млрд. руб.).
- Судостроение (до 2030 г.): 90,3 млрд. руб. инвестиций в развитие гражданской морской и речной техники.
- Программы Минпромторга: Инвестиции в автомобильную промышленность (около 795,6 млрд. руб.) и транспортное машиностроение.
- Мегапроекты: Строительство газопровода «Сила Сибири» (ПАО «Газпром») и проекты развития инфраструктуры (высокоскоростная ЖД магистраль Москва-Казань).
4. Оценка угроз
Несмотря на позитивные драйверы, рынок подвержен влиянию внешнеполитических и макроэкономических рисков:
- Экономические: Санкции со стороны стран Европы и США привели к блокаде рынка капиталов, что может снизить инвестиции со стороны частного бизнеса на техническое перевооружение. Сюда же относится влияние низких цен на нефть.
- Политические: Периоды политических выборов (2018 г.) традиционно создают неопределенность, которая может повлиять на объемы государственных программ.
- Скрытая возможность: При этом, именно режим санкций и курс на импортозамещение дает отечественным производителям оборудования колоссальные преимущества перед западными конкурентами. Основная конкурентная борьба в ближайшие годы развернется между российскими заводами и производителями из Китая.
5. Стратегические выводы и гипотезы
На основе проведенного кабинетного анализа были сформированы 4 базовые гипотезы для дальнейшей проработки стратегии производителя дробеметного оборудования:
- Гипотеза №1: Рост числа предприятий в металлургии и строительстве, а также старение их фондов, создают острую необходимость в перевооружении и благоприятные предпосылки для производителей оборудования.
- Гипотеза №2: Ежегодное увеличение гособоронзаказа вынуждает предприятия ВПК масштабировать производство и закупать новые станки и дробеметы для обеспечения качества военной продукции.
- Гипотеза №3: Господдержка автомобильного и транспортного рынков напрямую конвертируется в заказы на линии металлообработки.
- Гипотеза №4: Импортозамещение на предприятиях (особенно ВПК) возможно лишь при полном соответствии технических характеристик российских установок мировым аналогам. Следовательно, главными конкурентами выступят не европейские, а китайские производители.
Рекомендация: Для проверки данных гипотез и разработки точечной стратегии продаж (B2B) необходимо провести полевое исследование — серию глубинных экспертных интервью (in-depth interviews) с руководителями производственных подразделений и главными технологами ключевых предприятий-потребителей.
